Blue3 Talks vai discutir o modelo Fee Based de comissionamento na assessoria de investimentos

A assessoria de investimentos no Brasil conta hoje com diferentes formas de remuneração.

Além do modelo tradicional de comissionamento, no qual a remuneração do assessor é vinculada às transações realizadas, também existe o Fee Based, um formato baseado em taxa fixa ou recorrente, já presente em diversos mercados internacionais.

Os dois modelos são complementares e representam alternativas distintas dentro da assessoria de investimentos, permitindo que o investidor escolha, em linha com as práticas globais, a forma de remuneração que mais se adequa ao seu perfil e aos seus objetivos financeiros.

Para debater o tema, a Blue3 Investimentos promove, no próximo dia 28 de outubro, às 18h, a sexta edição do Blue3 Talks, evento online e gratuito que se tornou referência no setor ao propor conversas sobre temas relevantes do mercado financeiro.

Compreendendo os diferentes formatos

Historicamente, a remuneração dos assessores esteve mais associada ao modelo de comissionamento, também conhecido como transaction based.

Nesse formato, a receita do assessor está relacionada ao volume de transações realizadas, prática que continua sendo válida e adequada para muitos perfis de investidores.

Nos últimos anos, o mercado passou a adotar também o Fee Based, um modelo em que o investidor paga uma taxa fixa ou recorrente pelo serviço de assessoria de investimentos.

Essa modalidade oferece outra forma de estruturação da remuneração, permitindo que cada investidor, junto de seu assessor, defina o formato que mais se conecta à sua jornada e às suas estratégias de longo prazo.

Mudanças para os profissionais da área

Para os profissionais da área, o Fee Based oferece uma nova forma de estruturar a remuneração dos serviços prestados, contribuindo para diversificar o portfólio de atuação e adequar-se às demandas de diferentes perfis de investidores.

Essa diversidade de formatos também reforça a importância da transparência nas relações e da clareza na comunicação entre assessor e investidor, favorecendo um ambiente de maior previsibilidade e profissionalização no setor.

Blue3 Talks #06: quem participa

Para debater o tema, o Blue3 Talks #06 reunirá especialistas com experiência na aplicação do Fee Based.

O encontro contará com a participação de Vinícius Matos, Assessor Private em Brasília, e Pedro Garcia, Assessor de Investimentos em Ribeirão Preto, que vão compartilhar suas vivências e mostrar como esse modelo já está sendo colocado em prática.

A mediação será conduzida por Simone Costa, PhD, CFP® e Head de Business Development na Blue3, referência em planejamento financeiro e autora do livro Planejamento Financeiro: Você no Controle!.

Principais tópicos que serão abordados

• O que é Fee Based e como ele complementa o modelo tradicional de comissionamento;
• Como esses formatos são aplicados na prática no serviço de assessoria de investimentos;
• De que forma diferentes modelos podem se conectar à jornada do investidor e aos seus objetivos financeiros.

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