Empregos em foco e PIB americano

No Brasil tivemos o volume de empréstimos bancários apresentando aumento em relação ao mês anterior, além de uma inadimplência que começa a arrefecer para as pessoas físicas, por fim, tivemos o fluxo cambial estrangeiro sinalizando uma retirada bem acima do esperado, cerca de R$ 4,8 bilhões ante uma expectativa de R$ 2,5 bilhões.

Empregos em foco e PIB americano

Para hoje teremos a divulgação do IGPM, além do relatório trimestral de inflação. No restante do dia teremos a divulgação do IPP, que mede os preços para o produtor e o índice de evolução de emprego do CAGED, um indicador bastante importante para medir o nível de atividade econômica no país.

Nos EUA tivemos os pedidos de bens duráveis vindo acima do esperado, o que é positivo, pois sinaliza maior força econômica. Para hoje teremos dados super relevantes sobre o PIB trimestral dos EUA, o índice trimestral de preços, os pedidos por seguro-desemprego e as vendas de moradias no país.

Na Europa tivemos o clima do consumidor na Alemanha vindo levemente abaixo do consenso, além disso, os leilões de títulos dos países vieram com taxas acima das anteriores, algo relativamente preocupante. Para hoje teremos a divulgação da inflação na Alemanha.

Na Ásia teremos no final da noite a divulgação da inflação e da produção industrial relativas ao Japão.

Empresas

A Neoenergia (NEOE3) celebrou a criação de uma joint venture por meio de sua filiada GCIII com a Comerc para o desenvolvimento e operação de usinas fotovoltaicas nos estados da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte e Pernambuco. O investimento estimado roda na faixa de R$ 500 milhões.

A Petrobras (PETR4) formalizou um contrato com a Constellation, que atua com sondas offshore, para o afretamento da sonda Alpha Star. O contrato prevê o pagamento de US$ 392 milhões pela estatal para usar e operar a sonda. A utilização está prevista para o final de 2024, já que, atualmente a sonda está sendo controlada pela 3R.

A Gol (GOLL4) anunciou o refinanciamento de R$ 1 bilhão em debêntures e apresentou forte alta no pregão de ontem, já que, boa parte dos problemas da empresa estão ligados ao excesso de dívidas.

A Movida (MOVI3) anunciou a emissão de debêntures no valor de R$ 875 milhões, de acordo com a empresa, os recursos serão destinados para o pagamento de aluguéis e custos ainda não pagos pela companhia. O vencimento das debêntures de primeira série ocorrerá no dia 11 de outubro de 2028 e as de segunda série no dia 13 de outubro de 2033.

O presidente da Gerdau (GBBR4) afirmou em entrevista que a companhia está na iminência de promover uma onda de demissões pelo país diante da ociosidade das usinas, atualmente a empresa conta com mais de 600 pessoas tendo seu contrato de trabalho suspenso.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise Técnica Mercado Interno

O Ibovespa encerrou o último pregão, no dia 27, praticamente estável, com uma variação de apenas +0,11%, porém rompendo a mínima registrada em agosto (114.066). Dessa forma, esse fato reforça o cenário de baixa a curto a médio prazo.

Portanto, a maior probabilidade é de que o índice teste seus próximos níveis de suporte, que estão em 111.890 a 111.400 pontos, 110.100 e 108.850 pontos. Antes disso, pode ocorrer algum movimento de alta ou lateral no gráfico diário, funcionando como uma correção do movimento de baixa observado desde o dia 15 de setembro (9 pregões).

Assim, no caso de um repique de alta, o IBOV encontra níveis de resistência em 115.315 a 115.740, 116.530 e 117.290 pontos.

Análise Técnica Mercado Externo

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (27) praticamente estável, com uma variação de apenas +0,02%, conseguindo manter-se acima do nível de suporte em 4.267 pontos.

A superação da máxima registrada nesta quarta-feira (4.292) indicará uma maior probabilidade de ocorrer um repique de alta nos próximos dias. Assim, neste cenário, as resistências ou desafios para o índice se encontram em 4.328 a 4.337, 4.370 e 4.402 pontos.

O S&P 500 mantém um cenário gráfico de baixa de curto a médio prazo. Esse cenário só se alterará caso o índice retorne acima dos 4.430 pontos.

Análise Técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (27) com uma alta significativa de 1,09%, rompendo a zona de resistência (marcada em vermelho) da congestão em formato de retângulo, conforme observado no gráfico diário.

Dessa forma, a moeda americana confirmou uma tendência de alta de curto prazo, projetando-se para os níveis de 5.122 e, principalmente, 5.190 pontos. Antes desses patamares, há os níveis de resistência relevantes em 5.083 e 5.111.

Por fim, a faixa entre 5.014 e 5.005 está propensa a atuar como um nível de suporte, permitindo avaliar a verdadeira força dos compradores. Qualquer retorno do preço abaixo de 4.987, que representa a mínima registrada nesta quarta-feira, será o primeiro sinal de enfraquecimento na tendência atual.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

Segundo o art. 21 da ICVM 598/18, caso o Analista esteja em situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesse, este fato deverá estar explicitado no campo “Conflitos de Interesse” deste relatório.

As informações, estimativas e projeções contidas neste relatório referem-se à data de publicação e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal alteração.