Fim da temporada de resultados

No Brasil, com o fim da temporada de resultados, teremos somente o fluxo cambial estrangeiro na parte da tarde.

Nos EUA tivemos as vendas no varejo vindo acima do esperado, o que dificulta ainda mais o trabalho do FED para tentar reduzir juros. Para hoje teremos dados relevantes sobre como está o mercado imobiliário, além de dados ligados a produção industrial no país.

Na Europa tivemos dados negativos do mercado de trabalho britânico, por outro lado, tivemos dados acima do consenso para a atividade econômica na Alemanha e na Zona do Euro. Para hoje teremos os dados de inflação no Reino Unido, além do PIB para a Zona do Euro, que devem ditar o sentido dos juros nessas regiões.

Já na Ásia tivemos dados industriais positivos no Japão e para hoje não teremos dados relevantes sendo divulgados.

Empresas

A Jalles Machado (JALL3) anunciou o pagamento de R$ 129,6 milhões em dividendos, o que equivale a R$ 0,44 por ação, com a data de corte sendo 31 de julho. Além disso, foi anunciado um aumento de capital no valor entre R$ 30,0 e R$ 60,0 milhões, o equivalente a emissão entre 4,6 milhões e 9,3 milhões de ações.

Enquanto isso, a Americanas (AMER3) está passando por uma investigação do MPF que agora conta com delação premiada sobre o caso ocorrido no começo do ano.

Já a Vivo (VIVT3) anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 265,0 milhões, ou seja, R$ 0,16 por ação. O pagamento será realizado até abril de 2024 e será feito com base na posição acionária do dia 31 de agosto.

A Natura (NTCO3) disse em sua teleconferência que pretende acelerar a venda da Aesop para melhorar a situação financeira da empresa, que atualmente possui um balanço relativamente fraco nesse quesito.

BR Foods (BRFS3) sinalizou em sua teleconferência a intenção de usar o dinheiro captado no follow-on para reduzir o endividamento, antecipando diversos vencimentos, o que foi bem-visto pelo mercado.

Por outro lado, a Eletrobras (ELET6) divulgou em fato relevante a renúncia de Wilson Ferreira Jr. com o objetivo de acelerar os processos de reestruturação interna.

Por fim, a Petrobras (PETR4) divulgou forte aumento nos preços do diesel e da gasolina, o que ajuda a empresa, por outro lado, esses aumentos foram somente metade do que ela precisava ter feito para atingir a paridade.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise técnica mercado interno

Ibovespa encerrou o último pregão, dia 15, com uma queda de 0,55%, apontando para a perda da mínima da congestão anterior no gráfico diário e do mês de julho (115.704).

Um primeiro sinal significativo de recuperação do índice ocorrerá caso um pregão encerre acima de 118.082 pontos, máxima do dia 14.

Lembrando que o IBOV segue dentro de um cenário baixista de curto prazo. Os próximos níveis de suporte estão localizados em 115.704, 114.835 e 113.760.

Análise técnica mercado externo

O S&P500 encerrou o último pregão (15) com uma queda de 1,16%. Revertendo, assim, o fundo no gráfico diário e reforçando, assim, o seu viés de baixa de curto prazo.

A maior probabilidade para o principal índice americano é continuar o movimento de baixa em direção ao próximo nível de suporte, situado em 4.385.

Para que ocorra uma reversão do cenário baixista atual, será necessário o índice ultrapasse a marca dos 4.535 pontos, destacada em vermelho no gráfico.

Análise técnica dólar

O dólar encerrou o último pregão (15) com uma leve alta de 0,46%, confirmando a sinalização de reversão de tendência do pregão de segunda-feira (14).

É importante destacar que as projeções de alta desta nova tendência apontam para 5.027,5 e 5.067,5. Isso considerando apenas a projeção da correção observada na semana passada.

A expectativa para o pregão dessa quarta-feira é positiva para a moeda americana. Portanto, movimentos de baixa no gráfico diário ou mesmo intraday tendem a gerar oportunidades de compra de curto prazo.

Assim, esse cenário começa a se deteriorar caso o dólar retorne abaixo de 4.926. Níveis de suporte: 4.963, 4.945 e 4.926. Níveis de resistência: 5.027,5, 5.035 e 5.044.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

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