Dia de livro bege!

Hoje o dia será guiado pela divulgação do índice de preços ao consumidor americano (CPI, na sigla em inglês), que veio abaixo do estimado. 

O índice é fundamental para a decisão da escolha dos juros por lá e sua desaceleração abriria espaço para um tratamento mais suave pelo FED. 

Além disso, teremos outros relatórios sendo divulgados ao longo do dia, em especial o Livro Bege, na parte da tarde. 

O relatório traz as atuais condições econômicas em cada um dos 12 distritos do Reserva Federal, cobrindo todo o território dos EUA. 

Por aqui teremos os dados do setor de serviços, que vieram bem fracos no mês anterior e que possuem grande expectativa para termos uma ideia melhor de como está a atividade econômica do país, especialmente após ontem, que o IPCA frustrou as projeções e veio pior que o esperado.

O minério de ferro apresentou bom aumento de 1,74% (818 yuans) e o petróleo de 0,21% (US$ 79,57), por fim, o ouro também apresentou leve alta de 0,40%, passando para US$ 1939,93.

Empresas

A Petrobras firmou um contrato de fornecimento de gás natural com a Comgás até 2034 pelo valor de R$ 56 bilhões, sendo assim, o maior contrato da estatal com uma distribuidora de gás.

A B3 registrou um volume médio de R$ 30,5 bilhões de negociações em junho, alta de 5,8% em relação ao ano anterior, o volume é positivo especialmente por ter sido impulsionado pelas ações dado o otimismo recente.

A Direcional reportou vendas líquidas de R$ 962 milhões no segundo trimestre de 2023, um valor 15,2% maior que o mesmo período de 2022, além disso, apresentou um VGV de R$ 1,5 bilhão, 84% maior do que 2022.

A ENBR3 realizou sua OPA para sair da bolsa ontem, com o preço de leilão sendo R$ 23,73 e movimentando R$ 4,4 bilhões.

A JBS declarou interesse de listar suas ações nos EUA como uma forma de aumentar a liquidez e melhorar a imagem da empresa, o plano é conseguir realizar isso até dezembro.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise técnica Ibovespa

IBOV encerrou o dia com queda de -0.61%. O índice Ibovespa apresentou forte pressão vendedora durante o pregão de ontem.

Entretanto, conseguiu se recuperar no final do dia, deixando um pavio em cima de uma região de suporte. Apesar da recuperação, a expectativa segue para o IBOV atingir níveis mais abaixo, como o suporte dos 112k.

Análise técnica S&P500

O S&P500 terminou o dia em alta de +0.67%. A expectativa positiva para o mercado americano só volta a tomar conta do cenário caso o ativo supere novamente a região de resistência deixada pelos topos anteriores.

Temos a possibilidade de um topo duplo na região de preço atual, o que reforça a leitura de correção para o ativo.
Commodities

Análise técnica petróleo

O petróleo encerrou o dia com alta de +1.89%. Se aproximando da resistência dos $80, o ativo segue com a expectativa de romper a região de suporte dos $70 após a lateralização atual.

Caso isso aconteça, o suporte mais relevante se encontra na faixa dos $62.

Análise técnica dólar

O dólar terminou o dia com queda de -0.90%. Nesse momento, o dólar passa por um processo de correção após a sequência de alta apresentada.

Ainda vemos o ativo em patamar de pressão compradora e a expectativa é que o dólar volte a trabalhar perto da faixa dos 5.100 que é o nível mais relevante de resistência.

Análise técnica PETR4

A PETR4 segue apontando para uma correção do movimento de alta anterior. Dessa forma, seguimos olhando mais para operações de venda com alvo nos suportes abaixo.

• Resistências: 31.00 - 31.85
• Suportes: 29.15 – 28.50 – 27.90

Análise técnica VALE3

Após a forte alta de ontem, viés positivo no intraday volta a tomar conta do cenário e com isso, operações na ponta compradora se tornam mais interessantes nesse momento em VALE3.

• Resistências: 67.00 – 67.50 – 69.80
• Suportes: 64.40 – 64.15 – 63.50

Analistas responsáveis

Lucas C. Moraes – Analista CNPI-T

Formado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

Segundo o art. 21 da ICVM 598/18, caso o Analista esteja em situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesse, este fato deverá estar explicitado no campo “Conflitos de Interesse” deste relatório.

Por fim, as informações, estimativas e projeções contidas neste relatório referem-se à data de publicação e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal alteração.