Economia forte nos EUA pressiona os juros

No Brasil não tivemos dados relevantes sendo divulgados no dia de ontem e para hoje teremos a divulgação do IBC-Br, que mede a atividade econômica do Brasil, que projeta um valor menos negativo do que o ocorrido no mês anterior.

Nos EUA tivemos os pedidos por seguro-desemprego vindo bem abaixo do esperado, reforçando ainda mais a tese de que a economia americana está forte e que o país deve seguir com juros mais altos por um tempo mais longo. Por outro lado, o índice de atividade industrial veio levemente abaixo do esperado, o que pode sinalizar uma fraqueza do setor especificamente.

Por fim, as vendas de casas usadas vieram acima do esperado, um dado bastante relevante. No dia de hoje teremos somente a divulgação do balanço orçamentário do país, que projeta um déficit de US$ 76 bilhões.

Na Europa não tivemos dados relevantes sendo divulgados ontem e para hoje teremos dados relevantes ligados ao varejo no Reino Unido.

Na Ásia tivemos a inflação do Japão vindo levemente acima do esperado, o que reforça a tese de que o país deve começar a aumentar seus juros após um longo período com a taxa rodando próxima a 0.

Além disso, a China manteve sua taxa de juros em 3,45%, em linha com o que era esperado. Para hoje, não teremos dados relevantes sendo divulgados.

Empresas

O Citi alterou a recomendação de algumas ações na bolsa brasileira. A Rumo (RAIL3) teve sua recomendação elevada para compra, com preço alvo de R$ 27,00, por outro lado, a Qualicorp (QUAL3) teve sua recomendação rebaixada para neutra, com preço alvo de R$ 3,50.

A Suspensys, empresa do grupo Randon (RAPT4), informou que irá construir uma nova fábrica em Mogi Guaçu devido a um novo contrato firmado com uma montadora para o fornecimento de eixos dianteiros em ônibus e caminhões. A previsão é de que a fábrica inicie suas operações no começo de 2025 e gere receitas de até R$ 7 bilhões pelo prazo de 10 anos, quando vence o contrato. A reação inicial do mercado foi bastante positiva, com a ação apresentando forte alta no pregão de ontem.

A MRV (MRVE3) informou que estima um VGV de R$ 2 bilhões com os empreendimentos da subsidiária americana Resia, que atualmente queima bastante caixa e é um dos pilares negativos da companhia.

O Carrefour (CRFB3) anunciou a saída de seu CFO, Daniel Mora, que comandava a área de varejo da empresa. De acordo com a companhia, a saída se deu pelo encerramento da integração dos ativos do BIG.

A agência de rating S&P Global reiterou a classificação de risco da Usiminas (USIM5) como BB, com perspectiva estável.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise técnica Ibovespa

O Ibovespa encerrou o último pregão, dia 19, praticamente estável, com uma leve variação de -0,05%, gerando uma variação de um Martelo Invertido, padrão de alta dos candles, no gráfico diário. Para confirmar esse padrão, será necessário superar a máxima (115.062) desta quinta-feira.

Seria ainda mais significativo se conseguisse fechar acima dos 115.200 pontos. No entanto, minha expectativa é de continuidade do movimento atual de baixa, em direção aos próximos níveis de suporte: 113.668, 113.284 e 111.600.

Análise técnica S&P 500

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (19) com uma queda de 0,85%, reforçando o viés de baixa de curto prazo, como indicado pelo gráfico diário. Dessa forma, o principal índice da bolsa americana tem uma probabilidade maior de testar seus próximos níveis de suporte: 4.230, 4.208 e 4.180.

Um fechamento acima dos 4.440, seguido de uma nova máxima no pregão seguinte, sinalizará uma provável retomada da tendência de alta. A tendência de curto prazo está indefinida, mas dentro de um viés de baixa.

Análise técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (19) com uma leve alta de 0,11%, mas permaneceu com o fechamento abaixo da média de 10 períodos do gráfico diário (GD). Tecnicamente, a moeda americana está dentro de um movimento de alta pelo GD, porém com sinais de fraqueza por parte dos compradores.

A superação da máxima desta quarta-feira ampliará a chance de testar os próximos níveis de resistência: 5.116, 5.127 e 5.153. Os principais níveis de suporte estão em torno de 5.038,5, 5.014 a 5.005 e 4.993 pontos.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

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