Morning Call: indústria no Brasil e JOLTs nos EUA

No Brasil tivemos o Boletim Focus sem grandes alterações, com as expectativas relativamente bem ancoradas, o PMI industrial veio levemente abaixo do mês anterior, algo relativamente ruim, por outro lado, a criação de empregos surpreendeu bastante e apresentou forte aumento em relação ao mês anterior, passando de 142 mil empregos criados para 220 mil.

Por fim, a Balança Comercial desapontou e veio levemente abaixo do esperado. Para hoje teremos o IPC-Fipe, que mede os preços para o consumidor e a produção industrial, que é um dado bastante aguardado e pode trazer volatilidade para os mercados.

Nos EUA tivemos o PMI industrial vindo acima do consenso e do que havia sido apresentado no mês anterior, algo positivo, mas ainda abaixo da média. Para hoje teremos o JOLTs, que nos mostra a criação de empregos para os EUA.

Na Europa tivemos os PMI industriais de vários países do continente surpreendendo positivamente, algo muito positivo, porém, todos ainda estão abaixo de 50, um valor médio, o que sinaliza a fraqueza que ainda ocorre no continente.

O desemprego na Zona do Euro apresentou leve redução em relação ao mês anterior e colabora com essa visão de reaquecimento do continente. Por fim, os preços de imóveis no Reino Unido vieram abaixo do esperado, o que é positivo, pois sinaliza que a inflação está arrefecendo. Para hoje teremos a divulgação da inflação na Suíça e o desemprego na Espanha.

Na Ásia teremos somente a divulgação do PMI para o setor de serviços no Japão durante a parte da noite.

Empresas

A PRIO3 (PRIO3) divulgou seu relatório de produção para o mês de setembro, consolidando todos os meses referentes ao terceiro trimestre. A produção no trimestre foi de 99 mil barris por dia, enquanto no trimestre anterior foi de 91 mil barris por dia, uma evolução de quase 10% na produção sem que houvesse novos campos participando do total, apenas devido a uma melhoria na eficiência dos existentes.

A Cosan (CSAN3) anunciou o encerramento da distribuição de sua debênture. O montante captado pela empresa foi de R$ 1,5 bilhão.

A Panvel (PNVL3) aprovou o pagamento de JCP no valor de R$ 11,9 milhões, o equivalente a R$ 0,08 por ação. O valor será pago no dia 29 de março de 2024 para os acionistas que tiverem posição no dia 30 de novembro do ano atual.

A Oi (OIBR3) anunciou que a SKY rescindiu o contrato para aquisição da base e dos equipamentos da Oi TV alegando que não foram encontrados termos viáveis para fazer a negociação.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise técnica Ibovespa

O Ibovespa encerrou o último pregão, no dia 2, com uma queda de 1,29%, gerando um sinal de baixa no gráfico diário a favor da perspectiva de curto prazo. A sinalização de topo no índice, após testar algumas resistências, bem como voltar a fechar abaixo da média móvel de 10 períodos, potencializa a chance de o índice buscar os próximos níveis de suporte.

Estes estão localizados em 114.193 e 111.890 a 111.400. Vale ressaltar que o IBOV segue dentro de um cenário gráfico de baixa. Para enfraquecer esse contexto, será importante que o índice retorne acima de 117.845.

Análise técnica S&P 500

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (2) praticamente estável, com uma variação de +0,01%, mantendo-se acima da região de suporte em 4.267 pontos.
Neste momento, o índice está inserido numa tendência de baixa de curto prazo, mas passa por um processo de correção por meio de um movimento mais lateral do preço.

Esse fato aumenta a probabilidade de buscar novos níveis de suporte, localizados em 4.208, 4.195 e 4.170.

Análise técnica dólar

O dólar encerrou o último pregão (2) com uma alta de 0,48%, quebrando a pequena sequência de máximas descendentes do gráfico diário. Dessa forma, aumentou a chance de seguir em busca de novos níveis de resistência, como 5.107 e 5.122.

A projeção de alta mais relevante está na região dos 5.190 pontos. Para que ocorra um sinal de enfraquecimento da atual tendência de alta, será necessário que a moeda americana retorne abaixo da região entre 5.005 e 4.987.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

Segundo o art. 21 da ICVM 598/18, caso o Analista esteja em situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesse, este fato deverá estar explicitado no campo “Conflitos de Interesse” deste relatório.

As informações, estimativas e projeções contidas neste relatório referem-se à data de publicação e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal alteração.