Serviços desacelerando na China

No Brasil tivemos um Boletim Focus sinalizando aumento no IPCA e no PIB para o final do ano, mas com estabilidade nas demais variáveis. Para hoje, teremos na parte da manhã a divulgação da produção industrial, o PMI composto e o PMI referente ao setor de serviços.

Nos EUA não tivemos dados devido ao feriado e para hoje teremos a divulgação de alguns indicadores para o nível industrial na parte da manhã.

Na Europa teremos o PMI de serviços sendo divulgado para a Itália, Alemanha, França, Reino Unido e para a Zona do Euro como um bloco.

Na Ásia tivemos os gastos domésticos reduzindo de forma relevante no Japão, vindo abaixo do consenso, por outro lado, o PMI de serviços do país veio em linha com o esperado. Na China, tivemos o PMI de serviços vindo bem abaixo do consenso. Para hoje, não teremos dados relevantes sendo divulgados.

Empresas

A Petrobras (PETR4) estuda a recompra da Refinaria de Mataripe. O ativo foi vendido em 2021 para o fundo Mubadala e agora a petroleira está se reaproximando do fundo para a negociação da compra do ativo.

A empresa também anunciou oficialmente que desistiu da venda do Polo Bahia Terra para a PetroRecôncavo (RECV3), o que já era esperado pelo mercado, mas que ainda não havia sido oficializado.

O Mercado Livre (MELI34) realizou um evento focado na apresentação do futuro da empresa, sendo alvo de diversos investidores. Novas ofertas foram anunciadas, além de expansões e renovações de malhas logísticas, o que deixou os analistas ainda mais otimistas com a tese da empresa e reiterou boa parte das recomendações existentes.

O GPA (PCAR3) anunciou a venda de um imóvel no valor de R$ 247 milhões localizado no Rio de Janeiro, de acordo com a empresa, o imóvel estava inativo desde 2022 e está de acordo com a estratégia da companhia de realizar desinvestimentos para aumentar sua capitalização. Além do caixa captado com a venda, a empresa deixará de gastar praticamente R$ 9 milhões por ano com manutenções do imóvel.

A Eletrobras (ELET6) anunciou que vendeu sua participação na Copel (CPLE6). Apesar de não ser muito relevante, a venda resultou em uma captação de R$ 125 milhões para a empresa e ajudará na melhoria de sua liquidez.
A S&P avaliou como BB o risco da emissão de dívidas no exterior por parte da Minerva (BEEF3). Os recursos serão utilizados para a aquisição das plantas da Marfrig (MRFG3), divulgada na semana anterior.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise técnica Ibovespa

Ibovespa encerrou o último pregão, dia 4, com uma ligeira queda de 0,10%, após testar e respeitar a zona de resistência no gráfico diário, que se estende de 118.135 a 118.840. Apesar da tendência indefinida no curto prazo, a expectativa é que o índice possa superar os 118.840 durante o pregão desta terça-feira (5) e reforçar a probabilidade maior de buscar entre 120 e 123 mil pontos.

É importante lembrar que a superação de 118.840 confirmará o sinal de alta no gráfico semanal. Por outro lado, um retorno do IBOV abaixo de 117.741 reverterá o viés para baixa.
Mercado Externo

Análise técnica S&P 500

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (1º) com uma leve alta de 0,18%, mantendo o cenário de curto prazo mais positivo. A formação de fundo, que é um sinal de alta, no gráfico semanal, gerou uma expetativa maior de ver o principal índice da bolsa americana buscando a região de resistência destacada em vermelho no gráfico, que vai de 4.565 a 4.589.

Para gerar uma redução dessa expectativa positiva, seria necessário um retorno abaixo da região de suporte situada entre 4.458 e 4.431.

Análise técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (4) com uma leve queda de 0,17%, sinalizando força compradora pelo 2º pregão consecutivo ao se aproximar da média móvel de 10 períodos. Dessa forma, a superação das duas últimas máximas dos pregões de segunda-feira (4) e sexta-feira (1º) aumentará a probabilidade de a moeda americana testar a região de resistência situada entre 5.003 e 5.014,5.

No entanto, uma reversão do preço abaixo da região de suporte, que está entre 4.934 e 4.920, mudará essa perspectiva positiva. A tendência de curto prazo do dólar, conforme observado no gráfico diário, continua indefinida.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

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