Blue3 adquire a M Capital e passa a oferecer soluções completas de mercado de capitais

A Blue3 Investimentos anunciou nesta segunda-feira (06) a aquisição da M Capital Investimentos, assessoria especializada em mercado de capitais.

A aquisição agrega R$ 1 bilhão à carteira do escritório de investimentos, que passa a ter uma estrutura completa para soluções de DCM (Debt Capital Market), abrangendo desde consultoria empresarial até operações de estruturação, emissão e oferta de títulos de créditos corporativos principalmente voltadas a atender empresas de médio porte.

Realizada parte em dinheiro e parte em ações, a incorporação também amplia a diversificação de receitas do Grupo Blue3 e a oferta de produtos para os clientes.

A equipe da M Capital, que já possui experiência de R$ 5 bilhões em investimentos estruturados, passa a integrar uma nova área de mercado de capitais na Blue3 Investimentos, com equipe de especialistas liderada pelos sócios Márcio Guimarães e Mateus Machado.

Além da carteira que a Blue3 recebe de imediato, a área tem um pipeline de R$ 1 bilhão em operações em um ano, com foco em companhias dos setores como imobiliário, de agronegócios e de energia renovável, que buscam captar recursos para suas atividades.

O escritório já teve sucesso em processos de emissão e distribuição de títulos de dívida – incluindo CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) para a construção de usinas sustentáveis, mas até então dependia de terceiros para as operações.

Wagner Vieira, CEO da Blue3, destaca que todo o trabalho de DCM será interno, pulverizando a receita que vai além da obtida pela assessoria de investimentos.

"Nossa missão sempre foi a de ajudar o brasileiro a investir melhor, e agora expandimos nosso foco para também ajudar empresas a alavancar crescimento por meio da captação no mercado de capitais. Este caminho é muito mais econômico e eficiente do que recorrer a créditos bancários, que têm taxas altíssimas”, afirma.

A expectativa é que grande parte dos produtos de mercado de capitais seja distribuída com exclusividade aos clientes da Blue3 por meio do escritório de investimentos e do multi family office Troon Capital, além de disponibilizar os papéis em outras instituições financeiras por meio de parcerias estabelecidas.

O sócio e CFO da Blue3 Investimentos, Rodrigo Giacometti, liderou a operação e ressalta que a força comercial da Blue3, com mais de 250 assessores, e a distribuição geográfica dos escritórios em capitais e no interior, vão favorecer a distribuição de títulos e captação de recursos.

"Esse é um movimento estratégico para a Blue3 em duas frentes, pois estimula a alternativa de financiamentos fora dos bancos, principalmente para o segmento de operações não atendidas ou mal atendidas por essas instituições, e fornece produtos mais exclusivos para nossos clientes", acrescenta.

Foco além da Faria Lima

Os sócios-fundadores da M Capital, Marcio Guimarães e Mateus Machado, destacam que a Blue3 atraiu a atenção da M Capital principalmente pelo propósito de oferecer soluções e atender investidores e empresas que não estão apenas nos grandes centros financeiros.

“A gente acredita muito na força do interior também. Dessa forma, a pulverização de mercado da Blue3 facilitará a nossa estratégia de aproximação dessas outras empresas e investidores”, afirma Guimarães.

“Ter uma solução proprietária de investment banking e de captação de capital para empresas posiciona a Blue3 em outro patamar e aprimora o relacionamento tanto com o investidor pessoa física quanto com o tomador do recurso”, completa Machado.