DV Multiestratégia completa um ano e supera os benchmarks do mercado

A DV Multiestratégia, carteira recomendada pela DVinvest, completou 12 meses de operação com uma rentabilidade acumulada de 21,52%, superando de forma relevante os principais índices de referência do mercado.

De acordo com o analista-chefe da DVinvest, Dalton Vieira, o desempenho da carteira foi mais que o dobro do CDI, que registrou alta de 11,14% no mesmo período, além de superar o Ibovespa (14,43%) e o IHFA, índice que mede o comportamento dos fundos multimercados, que teve rentabilidade de 7%.

Criada em agosto de 2023, a carteira combina diferentes classes de ativos com uma gestão ativa, reduzindo assim a volatilidade e mitigando eventuais riscos.

A seguir, vamos entender em detalhes a performance da DV Multiestratégia, bem como a estratégia por trás da boa performance apresentada no último ano.

Boa leitura!

Performance acumulada

"A carteira DV Multiestratégia entregou CDI + 10,4% no acumulado de 12 meses, bem acima da média dos fundos multimercados", explicou Vieira.

Agora, comparando o desempenho com o Ibovespa, o analista ressaltou uma rentabilidade 11% superior apenas em 2024, mesmo com uma alocação que não é focada 100% em ações. A carteira ainda superou o IHFA em 14,5% em 12 meses.

Somente no mês de agosto, a rentabilidade foi de 4,56%, superando amplamente o CDI (0,83%) e o IHFA (0,65%), mas ficando um pouco abaixo do Ibovespa (5,9%), devido à maior exposição a ações no índice.

"Nosso objetivo é entregar retornos consistentes com menor risco, e acreditamos que estamos no caminho certo após esse primeiro ano de operação", concluiu Vieira.

Confira abaixo o gráfico com os detalhes da performance:

O que é a DV Multiestratégia

Em resumo, a carteira DV Multiestratégia é formada por diferente classes de ativos, como ações, fundos imobiliários, renda fixa, dólar, ouro e índices, com foco em alcançar uma rentabilidade sólida em variados cenários de mercado.

"Usamos como critérios na escolha dos ativos para entrarem ou saírem da carteira uma combinação de análise fundamentalista top down, com a análise técnica aplicada por meio da Metodologia DV", explicou casa de análise.

Além disso, a carteira DV Multiestratégia é atualizada mensalmente e enviada ao final do 1º pregão de cada mês.

Composição da carteira

Para o mês de setembro, a carteira DV Multiestratégia mantém uma diversificação com 58% de alocação em ações brasileiras, além de 5% em ações americanas e 4% em ações chinesas.

A exposição a criptomoedas, por sua vez, foi aumentada para 3%, enquanto a posição em ouro foi mantida em 8%. Na renda fixa, a carteira sofreu uma leve redução, passando de 24% para 22%, refletindo ajustes no cenário econômico atual.

Como investir na DV Multiestratégia

A DV Multiestratégia está disponível para os clientes da Blue3 Investimentos ou para os assinantes do aplicativo da DVinvest.

Para mais detalhes sobre a carteira e como investir, consulte seu assessor de investimentos.

Por fim, conheça também a DV Renda Imobiliária, outra carteira recomendada da DVinvest que supera o IFIX no longo prazo.

Sobre o analista

Dalton Vieira é analista CNPI-T com mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro. Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910). Credenciado pela Apimec desde 2010. Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Disclaimer

1) A análise foi elaborada pelo analista responsável de acordo com todas as exigências previstas na resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021.
2) O objetivo é fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. Ademais, as informações têm validade na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. O analista responsável não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo investidor com base no presente relatório.
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4) Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de custos operacionais e impostos. Desta forma, os resultados reais poderão ser diferentes.
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6) A plataforma gráfica usada para a realização das análises dos ativos que fazem parte da carteira é da Nelogica, chamada Profit. Site: nelogica.com.br.