Cautela e paciência nos mercados

No Brasil, ao contrário do que era esperado por muitos investidores, o Ibovespa reagiu positivamente após abrir em queda, com uma parte relevante dessa alta se dando pelas ações ligadas ao petróleo.

O mercado deve seguir em modo de espera até que a guerra apresente novidades ligadas à economia global, já que, nenhuma ação concreta, como uma sanção ou um boicote, foi realizada pelos países que tem grande participação no mercado mundial de petróleo. Internamente, tivemos a divulgação do Boletim Focus, que apresentou estabilidade na maioria dos dados. Por fim, hoje não teremos dados relevantes sendo divulgados.

Nos EUA teremos apenas alguns discursos de membros do FOMC ao longo do dia. Na Europa tivemos a produção industrial na Alemanha vindo levemente abaixo do consenso, mas apresentando aumento em relação ao mês anterior. Para hoje teremos a divulgação da produtividade da mão de obra no Reino Unido.

Na Ásia tivemos as transações correntes no Japão vindo bem abaixo do esperado, algo negativo. Para hoje não teremos a divulgação de dados relevantes.

Empresas

A Mahle Metal Leve (LEVE3) anunciou no final de domingo que contratou instituições financeiras para realizar uma oferta primária de ações, podendo também envolver uma venda secundária. A reação do mercado foi bastante negativa, com a ação caindo mais de 15% no pregão de ontem.

O banco UBS elevou a recomendação da mineradora Vale (VALE3) de venda para neutro, com preço alvo passando de US$ 13 para US$ 14.

O Itaú BBA elevou o preço alvo de Petrobras (PETR4) de R$ 27 para R$ 38, mas ainda mantendo a recomendação neutra para o ativo.

A Allos (ALSO3) acertou a venda de um percentual dos shoppings Santana Parque e Boulevard Campos por R$ 297,9 milhões. Apesar do lado comprador ainda não ter sido divulgado, o cap rate da operação é de 8,35%, uma taxa bastante positiva para a rede de shoppings, que está realizando diversas vendas a preços bastante atrativos.

A Vamos (VAMO3) anunciou que irá abrir um novo programa de recompra de ações que incorrerão sobre 34 milhões de ações, ou seja, 8% do total que está em circulação. O movimento é interessante pois a empresa realizou uma subscrição a 11 reais há poucas semanas e agora está recomprando as ações, que atingiram um patamar abaixo de 9 reais.

Após uma notícia divulgar que a Ânima (ANIM3) estaria interessada na venda da Universidade São Judas, a própria empresa desmentiu a informação e disse que não há uma negociação no atual momento.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise técnica Ibovespa

O Ibovespa encerrou o último pregão, dia 9, com uma alta de 0,86%, confirmando um fundo no gráfico diário. O fechamento acima da média de 10 períodos e dos fundos anteriores aumentou a probabilidade do índice testar suas próximas resistências: 115.315 e 116.565 a 116.900.

Vale ressaltar que, se ocorrer a superação dos 116.900, a tendência de baixa de curto prazo será anulada. Em paralelo, teremos a sinalização de um fundo no gráfico semanal. Em caso de queda, os principais níveis de suporte estão em 111.645, 110.905 e 108.800 pontos.

Análise técnica S&P 500

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (9) com uma alta de 0,63%, superando a resistência em 4.333 e reforçando o viés de alta de curtíssimo prazo. A maior probabilidade é de a moeda americana testar a região mais relevante de resistência entre 4.370 e 4.402. Para reduzir essa expectativa, seria necessário um retorno do preço abaixo da média móvel de 10 dias, atualmente em 4.303.

Análise técnica dólar

O dólar encerrou o último pregão (9) com uma leve queda de 0,20%, confirmando o topo no gráfico diário (GD) após testar por 4 pregões consecutivos a resistência em torno de 5.190 pontos. Esse fato aumenta a probabilidade da moeda americana corrigir sua tendência de alta de curto a médio prazo.

Ou seja, gerar um movimento de baixa para testar níveis de suporte, como a média móvel de 10 dias, 5.094,5 e 5.051 (retrações de Fibonacci). O dólar ficará mais interessante para compra de curto prazo abaixo dos 5.094,5 e, preferencialmente, após gerar um sinal de alta pelo GD.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

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