SpaceX levanta mais capital com emissão de títulos após IPO bilionário

A SpaceX iniciou sua primeira emissão de títulos no mercado de dívida, capitalizando o impulso gerado por sua oferta pública inicial (IPO) recente, que elevou suas reservas de caixa para US$ 100,8 bilhões. A operação, cujo valor exato ainda não foi divulgado, tem expectativa de pelo menos US$ 20 bilhões em captação.

Essa emissão ocorre poucos dias após o IPO da SpaceX na Nasdaq em 12 de junho, que arrecadou US$ 85,7 bilhões, qualificando a empresa como uma das mais valiosas do mundo. Após o IPO, Elon Musk detém 82% do poder de voto, mantendo controle majoritário por meio da estrutura de ações de dupla classe.

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Reestruturação do capital e foco em expansão

A emissão de títulos visa substituir o financiamento-ponte de curto prazo por dívidas de longo prazo. Essa estratégia reduz a necessidade de emissão de novas ações e evita diluição dos acionistas atuais, conforme análise do diretor executivo da 50 Park Investments, Adam Sarhan.

Os recursos captados serão destinados a fins corporativos gerais, pagamento de empréstimos existentes e cobertura de despesas relacionadas à operação. Essa medida suporta o crescimento do negócio de internet via satélite Starlink e os investimentos em inteligência artificial (IA) e desenvolvimento do foguete Starship, que impactaram a lucratividade da companhia.

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Desempenho financeiro e novas parcerias

Em 2023, a SpaceX registrou receita de US$ 18,67 bilhões, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. No entanto, a empresa apresentou prejuízo líquido, resultado dos elevados investimentos e da integração da empresa de IA xAI, também controlada por Musk.

Além disso, a SpaceX firmou acordo com a Reflection AI para fornecimento de poder computacional avaliado em até US$ 6,3 bilhões, garantindo acesso a chips Nvidia GB300 para seu data center Colossus 2.

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Reconhecimento e avaliação de risco

Recentemente, agências de risco concederam à SpaceX notas de grau de investimento, refletindo confiança na estabilidade financeira da empresa. Moody's atribuiu a nota Baa1, enquanto Fitch concedeu BBB+, indicando risco de crédito moderado e capacidade adequada para cumprir obrigações financeiras.

Com essa reestruturação e capital disponível, a SpaceX segue investindo de forma ambiciosa em tecnologias de ponta para manter seu crescimento e inovação no mercado aeroespacial e tecnológico.

Fonte:

• Valor Invest