Volatilidade em todos os continentes

No Brasil o fluxo cambial estrangeiro veio bem abaixo do esperado, sinalizando que o gringo retirou dinheiro do país, além disso, a confiança do consumidor apresentou redução em relação ao mês anterior, algo negativo. Para hoje teremos na parte da manhã dados ligados ao crescimento do setor de serviços.

Volatilidade

Nos EUA tivemos a inflação vindo acima do esperado e do mês anterior, dificultando uma narrativa de queda de juros nos Estados Unidos, o que afetou negativamente os principais índices de ações no pregão. Para hoje teremos dados bastante relevantes sobre os pedidos de seguro-desemprego, sobre os preços ao produtor e sobre as vendas no varejo, além dos níveis de estoque para o setor, dessa forma, o dia deve ser marcado por bastante volatilidade.

Na Europa tivemos o PIB e a produção industrial do Reino Unido vindo abaixo do esperado, além disso, os dados relativos à indústria na Zona do Euro também vieram mais fracos do que a expectativa, reforçando uma tese de desaceleração para o continente. Para hoje teremos a decisão das taxas de juros na Zona do Euro, o que deve trazer bastante volatilidade para os mercados europeus.

Na Ásia teremos hoje no começo do dia a divulgação da produção industrial japonesa e teremos no final do dia a variação de preços nos imóveis da China, além disso, serão divulgados os dados referentes ao investimento em ativos fixos, a produção industrial, as vendas no varejo e a taxa de desemprego do país.

Empresas

A B3 (B3SA3) divulgou seus dados operacionais referentes ao mês de agosto, sinalizando uma redução de 14,8% no volume financeiro negociado para o mercado de ações, que passou de R$ 29,6 bilhões para R$ 25,4 bilhões. Já no mercado de renda fixa, câmbio e commodities, o volume médio aumentou em 39,6%, atingindo R$ 6,1 bilhões. O número total de investidores avançou 6,7%, atingindo 4,8 milhões de pessoas.

A Petrobras (PETR4) enviou um pedido ao Ibama para iniciar o processo de licenciamento de dez áreas no mar brasileiro para desenvolver projetos de energia eólica offshore, sendo 7 no Nordeste, 2 no Sudeste e 1 no Sul, com capacidade potencial de gerar até 23 GW.

Por outro lado, a Multiplan (MULT3) anunciou que irá pagar R$ 100 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,17 por ação que serão pagos no dia 20 de setembro para os investidores que possuírem a ação no dia 27 de setembro de 2022.

Já a 3R (RRRP3) e a PetroRecôncavo (RECV3) divulgaram dados de produção abaixo do esperado, de modo que ambas as ações reagiram de forma negativa no dia de ontem.

Após um contrato entre a WEG (WEGE3) e a Petrobras (PETR4) para o fornecimento de aerogeradores no valor de R$ 130 milhões, a ação da empresa industrial saltou mais de 5% no dia depois do comunicado.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise Técnica Mercado Interno

Ibovespa encerrou o último pregão, dia 13, com uma alta de 0,18%, superando a região de resistência da congestão. Porém, não conseguiu fechar o pregão acima dos 118.840 pontos.

Apesar da formação de padrão baixa dos candles, conhecido como “Estrela Cadente”, o viés para o índice é de alta no curto prazo.

Ou seja, aumentou a probabilidade de ocorrer o teste dos 120 mil a 120.420 pontos. A projeção de alta no gráfico diário está em torno de 122.840 pontos.

Entretanto, um retorno do IBOV abaixo de 116.885 criará novamente um cenário de indefinição para a nossa bolsa.

Análise Técnica Mercado Externo

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (13) com uma leve alta de 0,12%, mas confirmando pelo gráfico diário um movimento de baixa, o qual aponta para o teste da região de suporte de 4.451 a 4.430 pontos.

Para voltar a ter um viés de alta, será importante ocorrer a superação dos 4.490 pontos. Isso aumentaria a probabilidade de testar a região de resistência, que vai de 4.515 a 4.541 pontos. Lembrando que a tendência de curto prazo está indefinida.

No entanto, se o índice retornar abaixo da marca de 4.430 pontos, confirmará um cenário baixista. Com maior probabilidade de testar a próxima faixa de suporte, que vai de 4.376 a 4.369 pontos.

Análise Técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (13) com uma queda de 0,66%, testando o nível de suporte por volta dos 4.415 pontos. A expectativa no gráfico diário ainda aponta para a continuidade do movimento de baixa, apesar do cenário de indefinição no curto prazo.

Portanto, enquanto não houver um sinal de alta, como um retorno do preço acima dos 4.959 pontos, a maior probabilidade é de que ocorra o teste dos próximos níveis de suporte, situados em 4.895 e 4.857,5.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

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