Conflito em Israel pressiona o petróleo

No Brasil tivemos o IGP-DI vindo acima do mês anterior, sinalizando que a inflação pode estar em um ponto de inflexão para cima. Para hoje teremos a divulgação do Boletim Focus.

Nos EUA tivemos o salário médio por hora trabalhada vindo levemente abaixo do esperado, por outro lado, o Payroll, ou seja, o relatório de emprego, veio com a abertura de 336 mil novas vagas, bem acima das 170 mil projetadas, o que reforça ainda mais a tese de que os EUA passam por um momento de economia bastante aquecida, pressionando o Fed para que os juros aumentem.

Por fim, a taxa de desemprego veio levemente acima do esperado, se mantendo igual em relação ao mês anterior. Para hoje não teremos dados relevantes sendo divulgados.

Na Europa tivemos o índice de preços de imóveis no Reino Unido vindo acima do esperado, além disso, tivemos as encomendas à indústria da Alemanha vindo bem mais forte do que o consenso.

Para hoje teremos a divulgação da produção industrial na Alemanha, que projeta uma leve melhoria em relação ao mês anterior.

Na Ásia tivemos as reservas cambiais da China apresentando leve redução, mas que não geram nenhum tipo de preocupação até o momento. Para hoje teremos somente a divulgação das transações correntes no Japão.

Empresas

O Bradesco BBI elevou a recomendação do Banco do Brasil (BBAS3) de neutro para compra e aumentou o preço alvo de R$ 48 para R$ 60.

O BTG elevou a recomendação do banco Santander (SANB11) de venda para neutro, com preço alvo de R$ 28 com a tese de que a instituição tomou diversas medidas para racionalizar seu crédito, além de aumentar a eficiência das operações.

De acordo com um levantamento do Observatório Social do Petróleo (OSP), a venda de diesel no Brasil bateu recorde em agosto, avançando 7% em relação ao mesmo período do ano anterior e atingindo o patamar de 6,1 milhões de metros cúbicos. Por outro lado, de acordo com relatório da Petrobras (PETR4), o combustível registrou alta de 9% em seu preço, atingindo o maior nível desde janeiro.

De acordo com a análise do banco JPMorgan, a redução no volume diário de negócios com ações foi um destaque negativo para as prévias da B3 (B3SA3), mesmo assim, o banco ainda tem recomendação positiva para a ação, com preço alvo de R$ 17,50, um potencial de valorização de quase 50% em relação ao preço atual.

A Gol (GOLL4) precificou o bônus de subscrição a R$ 5,84 por ação, a companhia homologou cerca de 1 bilhão de bônus de subscricao.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Petróleo pressionado com o conflito em Israel

O barril de petróleo começou a semana, no dia 9, com uma forte alta de 3,84%, devido ao conflito em Israel. A formação de um fundo aconteceu na região de suporte dos três fundos anteriores. A tendência de curto a médio prazo ainda é de alta. No entanto, o retorno do preço abaixo de 88,00 na semana passada sinalizou um enfraquecimento dessa tendência.

Se o preço cair abaixo de 81,61, a tendência de alta de curto prazo, observada no gráfico diário, será anulada. Para mostrar mais força por parte dos compradores e, consequentemente, manter a tendência atual, é crucial que o preço do petróleo volte a ultrapassar os 88,00 e supere os 90,68.

Importante: Os futuros nos EUA e as bolsas na Europa estão operando em queda nesta segunda-feira.

Análise técnica Ibovespa

O Ibovespa encerrou o último pregão, dia 6, com uma alta de 0,78%, gerando um novo sinal de alta no gráfico diário. O cenário de curto prazo, analisado pelo gráfico diário, ainda é de baixa. No entanto, o pregão de sexta aumentou a chance de gerar um movimento de recuperação.

Um fechamento acima dos 115.055 sinalizará o enfraquecimento da tendência vigente, e a superação de 116.900 confirmará a reversão. Na última semana, o índice caiu 2,06%, ficando agora entre as médias de 10 e 40 períodos.

Geralmente, há uma indefinição de curtíssimo prazo quando o preço de um ativo está entre essas médias. Para gerar um sinal de alta, será importante fechar a segunda semana de outubro acima de 116.675 pontos.

Análise técnica S&P 500

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (6) com uma alta de 1,18%, gerando um padrão de reversão dos candles conhecido como “Engolfo de Alta”. Esse padrão de alta e o fechamento acima da média móvel de 10 períodos no gráfico diário aumentam a chance de o índice superar a resistência em 4.333, o que reduzirá a expectativa negativa de curto prazo.

Acima desse patamar, os principais desafios estão em torno de 4.370 e 4.402. Na última semana, o S&P 500 conseguiu reverter a queda e fechar em leve alta de 0,48%. A superação de 4.324, máxima da semana, reforçará a expectativa de testar os níveis de resistência mencionados acima.

Análise técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (6) com uma leve queda de 0,47%, confirmando um sinal de topo no gráfico diário (GD) e gerando um candle de reversão conhecido como “Estrela Cadente”. A oscilação abaixo da mínima de sexta-feira (5.160,5) confirmará o padrão de baixa dos candles mencionado acima.

Os principais níveis de suporte estão na média de 10 períodos, 5.085, 5.039 e 5.005 pontos. Para uma compra de curto prazo, eu aguardaria uma correção em um ou mais níveis de suporte mencionados para avaliar a entrada após um sinal de alta no GD.

Na semana, o dólar subiu 2,1%, consolidando ainda mais sua tendência de alta de curto a médio prazo e aumentando a expectativa de poder testar as resistências em 5.245 e 5.294, preferencialmente após um movimento de baixa no GD.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

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Foto: Mohammed Salem