De olho nos EUA

No Brasil tivemos as vendas no varejo vindo bem acima do esperado, sinalizando um momento econômico mais forte do que as expectativas previam, o que pode afetar a decisão do Banco Central sobre as taxas de juros. Além disso, tivemos o fluxo cambial estrangeiro vindo bem acima do consenso, algo positivo.

Para hoje, teremos a divulgação do IBC-Br, um índice feito pelo Banco Central para medir a atividade econômica.

De olho nos EUA

Por outro lado, nos EUA, tivemos as licenças de construção vindo levemente acima do esperado, mas as construções de novos imóveis vindo um pouco abaixo do consenso, não sinalizando alguma mudança relevante para o panorama do país, que atualmente está aumentando os juros para frear o crescimento econômico.

Para hoje, teremos a divulgação de vários dados relevante, como os pedidos por seguro-desemprego e o índice de atividade industrial. Além disso, teremos no final da manhã a divulgação das vendas de casas usadas e o balanço do FED.

Já na Europa, tivemos a inflação do Reino Unido vindo levemente acima do esperado, enquanto a inflação da Zona do Euro veio em linha com o que o mercado previa. Para hoje, não teremos dados relevantes sendo divulgados.

Por fim, na Ásia, tivemos a balança comercial do Japão vindo bem melhor do que o esperado, com as exportações colaborando positivamente, vindo acima do esperado e as importações vindo abaixo do esperado, o que fez a balança melhorar como um todo.

Para hoje, teremos a importante decisão das taxas de juros na China, que devem afetar os mercados ao redor do mundo, incluindo o Brasil.

Empresas

A Caixa Seguridade (CXSE3) informou que irá realizar o pagamento de dividendos no valor de R$ 1,5 bilhão, o equivalente a R$ 0,50 por ação. Os dividendos serão pagos no dia 6 de novembro para os acionistas que tiverem o papel no dia 24 de outubro.

Já a Copel (CPLE6) anunciou que seu PDV (programa de demissão voluntária) teve a adesão de 1437 funcionários, com um custo de R$ 610 milhões referentes a indenizações. O valor será desembolsado pela empresa até agosto de 2024.

A Multiplan (MULT3) aprovou a emissão de R$ 750 milhões em debêntures, que serão separadas em três séries.

Por fim, a Vale (VALE3) anunciou a conclusão da descaracterização de sua 13ª barragem após a tragédia de Brumadinho, a barragem fica na Mina Cauê, em Itabira, Minas Gerais.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise Técnica Mercado Interno

O Ibovespa encerrou o último pregão, dia 18, com uma queda de 1,60%, indicando fraqueza ao retornar abaixo dos 115.157 pontos e da média móvel de 10 períodos do gráfico diário (GD). É importante lembrar que a tendência de curto prazo permanece indefinida.

O índice encontra-se em um momento crucial, pois está testando a região de suporte dos 114 mil pontos, que está situada entre a retração de 50% a 61,8% do último movimento de alta. Além disso, o movimento de baixa atual já dura 4 pregões, o mesmo período do movimento anterior de alta.

Essa semelhança no número de pregões gera uma expectativa maior de que um sinal de fundo (indicando uma possível alta) possa ocorrer no GD. Para confirmar essa perspectiva, o IBOV precisa superar máxima atingida nesta quarta-feira, que foi de 115.907 pontos.

Análise Técnica Mercado Externo

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (18) com uma queda de 1,34%, confirmando um sinal de baixa ao oscilar abaixo dos 4.311 pontos.

A oscilação abaixo da mínima desta quarta-feira ampliará a chance de caminhar para os próximos níveis de suporte: 4.274, 4.230 e 4.208.

Para reverter essa perspectiva, será necessário que o índice retorne acima de 4.364. Vale ressaltar que a tendência de curto prazo, verificada pelo gráfico diário, está indefinida.

Análise Técnica Dólar

O dólar encerrou o último pregão (18) com uma leve alta de 0,35%, testando novamente a média de 10 períodos do gráfico diário, mas fechando abaixo dela.

A superação da máxima desta quarta-feira cria uma expectativa mais otimista de alta. Um fechamento acima de 5.084 pontos e, consequentemente, acima da média móvel de 10 dias, fortalecerá ainda mais essa perspectiva.

Por outro lado, a oscilação abaixo da mínima registrada nesta quarta-feira, aumentará a probabilidade de ocorrer um teste da região de suporte situada entre 5.014 e 4.993 pontos.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

De acordo com a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, Art. 21º, declaro que as análises realizadas neste relatório refletem única e exclusivamente a opinião dos autores, e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

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