IPCA e as movimentações do dia

Nas movimentações do dia temos, no Brasil, teremos um dia bem importante que irá contar com a divulgação do IPCA, da confiança do consumidor e do fluxo cambial estrangeiro.

Assim, o dado da inflação irá balizar boa parte das movimentações do dia, já que, esse indicador é bastante relevante para a decisão das taxas de juros.

Nos EUA, teremos a divulgação do IPP, ou seja, do índice de preços para o produtor americano, que ajudam a entender uma parte da inflação no país.

Além disso, teremos leilões dos títulos de 10 anos, que tem passado por bastante volatilidade nas últimas semanas. Por fim, teremos as atas da reunião realizada pelo FOMC.

Na Europa, tivemos a produção industrial na Itália vindo levemente acima do esperado. Para hoje teremos a divulgação da inflação na Alemanha, um dado bastante importante, já que a economia do país é a mais relevante dentro da Zona do Euro.

Por fim, teremos a divulgação de um índice que mede os preços dos imóveis no Reino Unido. Nas movimentações do dia Ásia teremos dados relevantes sobre o mercado bancário chinês, com o foco se dando na quantidade de novos empréstimos no país.

Empresas

A Tenda (TEND3) divulgou sua prévia para os resultados do terceiro trimestre de 2023. Apesar de ter apresentado um preço de lançamento mais baixo, a companhia surpreendeu positivamente com um aumento relevante na VSO, ou seja, na velocidade em que consegue vender seus imóveis, o que ajuda ela a não acumular estoques.

Já a Direcional (DIRR3) divulgou sua prévia para os resultados do terceiro trimestre de 2023. Os lançamentos vieram um pouco menores do que o trimestre anterior, mas acima do que foi visto no mesmo trimestre de 2022. Por outro lado, as vendas seguem evoluindo, apresentando aumento de 18,6% em relação ao ano anterior. Um dado que preocupa é a VSO da Direcional, que reduziu de 18% para 15%, sinalizando que a empresa está com mais dificuldades para realizar as vendas, por outro lado, a Riva, uma empresa que faz parte do grupo, aumentou bastante suas vendas e o VSO passou de 17% para 19%, ajudando a compensar a queda na empresa “mãe”.

Por outro lado, a Cury (CURY3) divulgou sua prévia para os resultados do terceiro trimestre de 2023. Como já havia sido anunciado pela companhia, o segundo semestre do ano seria mais fraco em termos de lançamentos, o que foi visto no trimestre, com uma redução de 23% no valor lançado em relação ao trimestre anterior. Além disso, a VSO apresentou leve redução em relação ao trimestre anterior, mas aumentando em relação a 2022, de modo que ainda não geram preocupações quanto ao acúmulo de estoques. Por fim, a empresa apresentou recorde na geração de caixa, com um aumento de R$ 137 milhões no montante.

A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou que alugou um imóvel para abrir o primeiro Cancer Center em São Paulo, os investimentos na unidade rodam na faixa de R$ 300 milhões.

Para mais detalhes das empresas, incluindo a recomendação e os preços alvo, acesse os relatórios no app da DV ou no site Blue Academy caso seja um cliente Blue.

Análise técnica Ibovespa

O Ibovespa encerrou o último pregão, dia 10, com uma boa alta de 1,37%, emitindo um sinal de fundo de acordo com o gráfico semanal. O índice praticamente eliminou a tendência de baixa de curto prazo ao atingir a máxima do topo anterior do gráfico diário, situado em cerca de 116.900 pontos.

A superação desse patamar confirma a reversão da tendência. Acima dos 116.900 pontos, os próximos desafios para o IBOV estão em 117.845 e 118.645 pontos. Para indicar enfraquecimento do atual movimento de alta, será necessário que o índice retorne abaixo da média de 10 dias, que está atualmente em 115.140 pontos.

Análise técnica S&P 500

O S&P 500 encerrou o pregão mais recente (10) com uma alta de 0,52%. Testando a região de resistência dos 4.370 a 4.402, mas fechando o dia abaixo.

Ainda não há sinal de baixa pelo gráfico diário. Mas, houve uma perda de força dos compradores, sinalizada pelo teste e fechamento da faixa vermelha destacada no gráfico acima. Gera sinalização de possível movimento de baixa ao oscilar abaixo de 4.339.

Análise técnica dólar

O dólar encerrou o último pregão (10) com uma queda mais forte de 1,58%, fechando abaixo da média de 10 períodos do gráfico diário. Esse fato reforça a maior probabilidade de o dólar testar níveis de suporte mais relevantes, como 5.038,5 e 5.014 a 4.993.

A faixa destacada em azul no gráfico varia de 5.038,5 a 4.993. Representando, assim, a região de 50% a 61,8% de retração do último movimento de alta. Abaixo dos 5.014, torna-se mais interessante para compra.

Apesar do movimento atual de baixa, a tendência de curto a médio prazo ainda é de alta. Esta só será revertida caso a moeda americana retorne abaixo de 4.848.

Analistas responsáveis

Dalton Vieira – Analista CNPI-T

Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro.

Analista de valores mobiliários (CNPI-TEM 910).

Credenciado pela Apimec desde 2010.

Desenvolvedor do método DV de investimentos.

Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos

Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec.

Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.

Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista dentro da empresa.

Disclaimer

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